北京時(shí)間5月7日消息,據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》版報(bào)道稱(chēng),當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三發(fā)行了80億美元債券,高于部分投資者預(yù)期的約65億美元。蘋(píng)果稱(chēng),將利用發(fā)行債券募集的資金回購(gòu)股票和向股東派息。
蘋(píng)果周三發(fā)行的30年期債券利率為4.397%,比同期美國(guó)國(guó)債利率高1.4%個(gè)百分點(diǎn)。蘋(píng)果2月份發(fā)行的30年期債券利率為3.498%,比美國(guó)國(guó)債利率高1.25個(gè)百分點(diǎn)。
另?yè)?jù)彭博社報(bào)道,蘋(píng)果此次發(fā)行債券,募集資金回饋股東,同時(shí)保留海外現(xiàn)金。這將是蘋(píng)果自2013年以來(lái)第四次發(fā)行債券。
一名不具名知情人士透露,蘋(píng)果今天將發(fā)行多達(dá)7個(gè)部分的債券,期限最長(zhǎng)為30年。
Newfleet資產(chǎn)管理公司高管馬納斯·扎科(Manases Zarco)稱(chēng),“盡管利率可能上調(diào),但蘋(píng)果債券還是有需求的。沒(méi)有人會(huì)擔(dān)心蘋(píng)果發(fā)行債券,它擁有巨額現(xiàn)金,只是不愿意把這些現(xiàn)金轉(zhuǎn)回國(guó)內(nèi),因?yàn)檫@需要交納巨額稅金。”
蘋(píng)果4月27日宣布,將把截至2017年3月的資金回饋計(jì)劃規(guī)模增加700億美元(約合人民幣4281億元),為此將通過(guò)在美國(guó)和海外市場(chǎng)發(fā)行債券募集所需要的資金。彭博社旗下市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)彭博情報(bào)(Bloomberg Intelligence)分析師阿南德·斯林尼瓦山(Anand Srinivasan)和諾爾·赫伯特(Noel Hebert)5月1日發(fā)表投資報(bào)告稱(chēng),蘋(píng)果可能需要發(fā)行240億美元(約合人民幣1468億元)債券,為資金回饋計(jì)劃規(guī)模的增加募集資金。根據(jù)蘋(píng)果的計(jì)劃,截至2017年,它將向股東回饋2000億美元(約合人民幣12231億元)資金。
上述知情人士稱(chēng),蘋(píng)果可能以比同期美國(guó)國(guó)債高1.1%的利率發(fā)行10年期債券。蘋(píng)果還計(jì)劃發(fā)行固定和浮動(dòng)利率的2年和5年期債券,以及固定利率的7年期債券。
美國(guó)銀行、高盛和是蘋(píng)果這次發(fā)行債券的承銷(xiāo)商。
自2013年以來(lái),蘋(píng)果累計(jì)發(fā)行了403.5億美元(約合人民幣2468億元)債券,其中2013年發(fā)行的170億美元(約合人民幣1040億元)債券當(dāng)時(shí)創(chuàng)下美國(guó)公司債新記錄。