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$東山精密(SZ002384)$ $通合科技(SZ300491)$ $炬華科技(SZ300360)$ 昨天拜登政府針對(duì)聯(lián)邦政府資助的電動(dòng)汽車(chē)充電樁規(guī)定，或使國(guó)內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈打入美國(guó)市場(chǎng)遇上挑戰(zhàn)，這則抵制我國(guó)出口的利空消息導(dǎo)致了充電樁板塊跌幅居前，包括我邏輯分享的炬華科技。短期利空，但從充電樁到2025年4.3倍的驚人增速是不會(huì)改變整個(gè)板塊的巨大需求和向上空間。

畫(huà)重點(diǎn):

東山精密：充電樁等新能源業(yè)務(wù)有望受益美國(guó)充電樁新政

◆東山精密作為特斯拉中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈里少數(shù)擁有美國(guó)本土產(chǎn)能的公司,是 chargepoint 等美國(guó)充電樁企業(yè)核心供應(yīng)商，初步具備美國(guó)本土部件+組裝能力，美國(guó)充電樁政策限制下，公司在美國(guó)的充電樁業(yè)務(wù)有望取得突破性進(jìn)展。

◆公司收購(gòu)的美國(guó)和墨西哥沖壓件廠(chǎng)已經(jīng)為特斯拉等北美客戶(hù)提供深度配套，擁有眾多特斯拉客戶(hù)定點(diǎn)項(xiàng)目,收購(gòu)?fù)瓿珊髮⒓涌旃驹谔厮估瓤蛻?hù)的 4680 全套殼體/充電樁等料號(hào)導(dǎo)入及產(chǎn)能擴(kuò)張。

◆特斯拉最新財(cái)報(bào)指引 23 年銷(xiāo)量有望送 200 萬(wàn)輛,4680電池也已進(jìn)入量產(chǎn)爬坡,公司最新拿到圓柱殼體 A 點(diǎn)供應(yīng),22/23/24/25 特斯拉A8R 3200/8100/14300/15100,汽車(chē)業(yè)務(wù)加速放量，再造東山可期。